Votre Family Office en ligne
Un outil pour visualiser, comprendre et optimiser votre patrimoine individuel et familial.
À propos du projet
Ce projet vise à créer un outil en ligne pour centraliser et optimiser la gestion de votre patrimoine (PEA, immobilier, transmission, etc.) avec une approche progressive et accessible.
Actuellement en phase de maquette, cet outil permet de valider l'intérêt des fonctionnalités principales avant un développement plus poussé.
Fonctionnalités disponibles
Arbre généalogique
Visualisez les liens familiaux, les unions et le patrimoine sur 3 calques indépendants.
AccéderChronologie
Suivez les événements de vie et les mouvements patrimoniaux sur une frise interactive.
AccéderRépartition du patrimoine
Graphiques interactifs : par catégorie, par membre, usufruit/nue-propriété, liquidité.
AccéderConseils patrimoniaux
SCI familiale, transmission anticipée, assurance-vie, pacte Dutreil et plus.
AccéderProchaines étapes
- Intégration de données réelles (PEA, immobilier, comptes).
- Simulateurs de transmission et de fiscalité.
- Authentification et espaces personnels par membre.
- Validation avec des utilisateurs réels.